Moster og stedmor slår sig sammen til en hed trekant

To kvinder, en moden MILF og en anden hendes sexede svigerinde, slår sig sammen for at forføre og tilfredsstille deres liderlige stedsøn i en vild, passioneret trekant, der efterlader alle fuldt ud tilfredse.

I en spændende begivenhedstur befinder en ung mand sig i selskab med ikke én, men to forførende kvinder. Hans mor og moster, begge fantastiske skønheder, har slået sig sammen for at give ham en uforglemmelig oplevelse. Stemningen er ladet med begær, da kvinderne, bevidste om hinandens intentioner, sætter deres blik på deres fælles mål. Moren, en erfaren forfører, tager føringen, hendes dygtige hænder arbejder deres magi, som hun behager sin søn. Samtidig er hendes svigerinde med, og hendes svigerinde går ivrigt på opdagelse på hans dunkende manddom. Synet af disse to kvinder, bundet af deres begær efter deres nevø, er et syn at se. Deres samlede indsats har snart tabt ham i en verden af nydelse, hans støn ekko gennem rummet, mens de tager ham til nye højder af ekstase. Dette er en fortælling om forbudt begær, om tabufantasier, der kommer til live, og om en ung mand fanget midt i det hele.