जूलिया नॉर्थ एक बार फिर एक संपन्न काले आदमी के साथ एक भावुक मुठभेड़ का आनंद लेती है।

जूलिया नॉर्थ, एक आकर्षक ब्लोंड MILF, एक विशाल काले बैल के साथ एक गर्म मुलाकात में लिप्त होती है, विशेषज्ञता से अपने विशाल सदस्य को खुश करती हुई उसके उत्सुक छिद्र में उसका स्वागत करती है।.

तीव्र लालसा के एक सप्ताह के बाद, तेजस्वी सुनहरे बालों वाली जूलिया नॉर्थ अपने पसंदीदा काले स्टड के पास लौटती है। यह कोई काला सांड नहीं है; एक विशाल, गंदा उपकरण पैक कर रही है जिसका वह विरोध नहीं कर सकती। वह उत्सुकता से अपने विशाल सदस्य को अपने मुँह में लेती है, अपने काले लंड के लिए अपनी अतृप्त भूख दिखाती है। डीपथ्रोटिंग और चूसने के एक भावुक सत्र के बाद, वह सोफे पर गूंजती है, अपने विशाल शाफ्ट का स्वागत करने के लिए अपने पैरों को अलग करती है। उनकी पिछली मुठभेड़ की तीव्रता ने उसके खुले छेद को और अधिक के लिए तड़पने पर छोड़ दिया है, और वह एक बार फिर से अपनी गहराई का परीक्षण करने के लिए उत्सुक है। जैसे ही वह उसमें धक्के लगाता है, उसका रसीला पिछला पिछला दरवाज़ा उसके बड़े सदस्य के लिए खेल का मैदान बन जाता है, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। कोइटस के बाद, उसने उसे अपने खुले छेद में भरने के लिए आमंत्रित करते हुए, पूरी तरह से बैठ जाता है।.