ライオンがミラスの小柄なマンコをからかい、ディープスロートのフェラチオをしてから、カウガールで彼を乗り降りし、激しいセックスをする。ライオンは彼女のきついお尻とマンコを愛撫し、熱いアラブのカップルの情熱的な出会いにつながる。.
ミラの細身のお尻が跳ねるのを見るのが大好きな巨根のアラブ人、リオン。小柄な膣を指で愛撫し始め、彼女の中の興奮の火花に火をつける。ミラはリオンにディープスロートのフェラチオをして、舌が彼のシャフトを踊るように往復する。2人はその後、ミラを仰向けにして体位を切り替え、リオンが彼女のタイトな入り口に侵入する準備をする。彼は熱心にそうし、彼女をエクスタシーに喘がせる。リオンがミラを後ろから抱き、自然なおっぱいが突き上げるたびに跳ねる。ミラがもう一度彼に跨がり、オーガズムに達すると体が快楽に悶えると、クライマックスが訪れる。シーンはミラがリオンの前に跪き、彼の放出を熱望して口を水にした状態で終わる。.
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